Sales & Kunden

🤝Kunden-Onboarding

Neue Kunden vom Kickoff bis live – mit Standard-Checkliste pro Kunde.

In 3 Minuten einsatzbereit · Checkliste · Go-Live · Zufriedenheit

Live-Vorschau mit Beispieldaten

Aufgabe	Account-Manager	Status	Startdatum	Go-Live	Fortschritt	Zufriedenheit
Kickoff · 2
Ferienpark Ostsee· 8 Subitems	CCustomer Success	In Arbeit	22. Sept.	22. Okt.	–	–
Mitte Hostels	CCustomer Success	Geplant	29. Sept.	03. Nov.	–	–
Einrichtung · 2
Hotel Seeblick· 4 Subitems	CCustomer Success	Wartet auf Kunde	12. Sept.	04. Okt.	–	–
Praxis Kern	CCustomer Success	In Arbeit	15. Sept.	30. Sept.	–	–
Schulung · 1
Pension Bergruh	CCustomer Success	In Arbeit	04. Sept.	26. Sept.	–	–
Live · 1
Altstadt Hotels	CCustomer Success	Live	20. Aug.	19. Sept.	–	★★★★☆
Abgeschlossen · 2
Lindenhof gGmbH	CCustomer Success	Live	16. Juli	15. Aug.	–	★★★★★
Campus West eG	CCustomer Success	Live	26. Juni	31. Juli	–	★★★☆☆

Was diese Vorlage löst

Onboarding ist Routine – und genau deshalb gehen Schritte verloren. Jeder neue Kunde bekommt dieselben acht Punkte als Checkliste.

Der Fortschritt rechnet sich aus der Checkliste. Du siehst auf einen Blick, wer kurz vor Go-Live steht und wer hängt.

Nach dem Start fragst du die Zufriedenheit ab und hast nach einem Quartal eine echte Kennzahl.

Gruppen

Spalten

Ansichten

Wenn Kunde angelegt → dann Status „Geplant“ setzen und Checkliste anlegen

Wenn Status wird „Live“ → dann in Gruppe „Live“ verschieben

Wenn 7 Tage nach Live → dann Feedback-Erinnerung an Account-Manager

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