Sales & Kunden
💼Sales-Pipeline
Deals von Neu bis Gewonnen – mit gewichtetem Forecast und nächstem Schritt.
In 3 Minuten einsatzbereit · Kanban · Forecast · Kalender
| Aufgabe | Kontaktperson | Firma | Owner | Wert (€) | Wahrscheinlichkeit | Nächster Schritt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neu · 1 | ||||||
| Hotel Seeblick – 40 Zimmer | Petra Albers | Hotel Seeblick GmbH | VVertrieb Nord | 68.000 € | 10 % | Bedarf klären |
| Qualifiziert · 2 | ||||||
| Praxis Dr. Kern – Wartebereich | Dr. Jonas Kern | Praxis Kern | VVertrieb Süd | 9.500 € | 30 % | Muster schicken |
| Studentenwohnheim Campus West | Mira Lang | Campus West eG | VVertrieb Nord | 112.000 € | 25 % | Besichtigung |
| Angebot · 1 | ||||||
| Pension Bergruh – Komplettausstattung | Anton Huber | Bergruh KG | VVertrieb Süd | 24.000 € | 50 % | Angebot nachfassen |
| Verhandlung · 2 | ||||||
| Boutique-Hotel Altstadt | Lena Vogt | Altstadt Hotels | VVertrieb Nord | 46.000 € | 70 % | Rabatt freigeben |
| Seniorenresidenz Lindenhof | Frank Otto | Lindenhof gGmbH | VVertrieb Süd | 88.000 € | 60 % | Vertragsentwurf |
| Gewonnen · 1 | ||||||
| Ferienpark Ostsee – Phase 1 | Sven Möller | Ostsee Resorts | VVertrieb Nord | 54.000 € | 100 % | Übergabe Onboarding |
| Verloren · 1 | ||||||
| Hostel Mitte | Kai Brandt | Mitte Hostels | VVertrieb Süd | 15.000 € | 0 % | In 6 Monaten erneut |
Was diese Vorlage löst
Ein Deal ohne nächsten Schritt ist ein verlorener Deal. Jede Zeile hat deshalb „Nächster Schritt“ und „Nächster Kontakt“ – die Kalender-Ansicht wird zu deiner Wiedervorlage.
Wert × Wahrscheinlichkeit ergibt den gewichteten Wert. Die Summe ist dein ehrlicher Forecast, nicht die Hoffnung.
Gewonnene Deals meldet eine Regel sofort, damit das Onboarding ohne Übergabe-Mail starten kann.
So ist das Board aufgebaut
- 1. Neu
- 2. Qualifiziert
- 3. Angebot
- 4. Verhandlung
- 5. Gewonnen
- 6. Verloren
- KontaktpersonText
- FirmaText
- OwnerPerson
- Wert (€)Zahl
- WahrscheinlichkeitZahl
- Gewichteter WertFormel
- Nächster SchrittText
- Nächster KontaktDatum
- QuelleAuswahl
- AngebotDatei
- Kanban
- Tabelle
- Kalender
- Dashboard
Automationen, die mitlaufen
Wenn Deal wechselt nach „Gewonnen“ → dann Owner und Team benachrichtigen
Wenn Nächster Kontakt erreicht → dann Owner erinnern
Wenn 14 Tage ohne Update in Verhandlung → dann Warnung an Owner
Wenn Angebot hochgeladen → dann in Phase „Angebot“ verschieben
Für wen
Vertriebsteams, Agenturen und B2B-Händler
Passt, wenn du …
- du wissen willst, was diesen Monat realistisch reinkommt
- Deals liegen bleiben, weil niemand nachfasst
- dein CRM zu schwer für den Alltag ist
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